十三五规划蕴含八大行业机遇

　　近日，国家体育总局正式印发《体育产业发展“十三五”规划》。《规划》明确要求以项目带动行业发展，并首次明确了竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票八大重点行业。

　　而这八大行业蕴藏的历史机遇，将开启体育创投的黄金时代。“互联网+体育”独家解读：体育产业十三五所描绘“八大领域”的战略发展机会，以飨读者!

　　从短期来看，今年接下来要关注的体育产业大事件包括奥运会、国足十二强赛、新一轮CBA 权益竞拍、篮协改革等。

　　从长期来看，根据中银国际证券的调查研究，中国体育产业结构失衡，以体育用品制造为主，主体产业——体育服务业发展滞后。

　　从增加值贡献来看，体育用品制造及销售占 79.1%，体育赛事组织(包括职业体育、非职业体育、体育中介)占 7.8%，休闲健身(包括运动健身、体育培训)占 5.7%，体育场馆建设与经营占5.1%，体育彩票占 2.3%。

　　而随着46号文件、体育发展十三五规划、全民健身文件以及刚刚发布的国家发布《体育产业“十三五”规划》(以下简称《规划》)的发布，体育产业中的八大行业被明确指出重点发展，其中的商业前景可谓生机无限，代表着中国体育产业未来发展的主要趋势。

　　　　一、竞赛表演业

　　《规划》指出：加强体育赛事评估，优化体育赛事结构，建立多层次、多样化的体育赛事体系。鼓励机关团体、企事业单位、学校等单位广泛举办各类体育比赛。

　　探索完善赛事市场开发和运作模式，实施品牌战略，打造一批国际性、区域性品牌赛事。积极推进职业体育发展，鼓励有条件的运动项目走职业发展道路，努力培育和打造一批具有国际影响力的职业体育明星。

　　加强足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球等职业联赛建设，全面提高职业联赛水平。

　　解读：

　　对于老百姓而言，体育产业更多的是最看得见、摸得着的职业体育联赛，也就是传统意义上的竞赛表演业。但长期以来，中国竞赛表演业的链条呈现割断状态，赛事主办权控制在政府手中，转播权则控制在部分媒体手中。

　　其根本原因是中国体育产业资源的市场化程度低，赛事体系不完善，导致体育赛事资源和明星资源相对集中在体育主管部门手中，前不久的宁泽涛事件就能反映一二。

　　另外目前严重入不敷出的中国足球俱乐部与国外收支平衡甚至盈利上亿英镑的俱乐部相比，更加表明了我国体育竞赛表演业仍处于起步阶段。

　　《规划》出台后，代表着国家开始自上而下的调控体育资源配置问题，大力推进体育赛事开发的“供给侧改革”。

　　无论是各种体系的赛事组织还是职业体育明星，只要坚持培育市场，在增加投入的同时遵循联赛发展规律、尊重市场规则，赢得球迷和赞助商，实现联赛盈利的拐点不再遥远。

　　　　二、健身休闲业

　　《规划》指出：制定健身休闲重点运动项目目录，以户外运动为重点，研制配套系列规划，引导具有消费引领性的健身休闲项目健康发展。通过政府购买服务等方式，鼓励社会各种资本进入健身休闲业。

　　贯彻落实《意见》关于新建居住区和社区配套建设体育健身设施的有关规定。支持体育健身企业开展社区健身设施的品牌经营和连锁经营。

　　解读：

　　早在5月18日，国家体育总局就召开了一场健身休闲产业座谈调研，不仅是贯彻46号文件、体育发展“十三五”规划“的指导意见，更是为全民健身计划以及体育产业“十三五”规划的提出做实践探索。

　　如今，政府以“购买服务”、“建设体育健身设施”等为手段，针对产需对接不畅、有效供给不足等问题，积极促进政府支持引导、部门合作联动、社会积极响应、资本踊跃参与的局面形成。

　　未来，浩沙健身、凯撒旅游、光猪圈等健身休闲企业可以进一步进行品牌经营和连锁经营。

　　　　三、场馆服务业

　　《规划》指出：积极推动体育场馆做好体育专业技术服务，开展场地开放、健身服务、体育培训、竞赛表演、运动指导、健康管理等体育经营服务。充分盘活体育场馆资源，采用多种方式促进无形资产开发，扩大无形资产价值和经营效益。

　　支持大型体育场馆发展体育商贸、体育会展、康体休闲、文化演艺、体育旅游等多元业态，打造体育服务综合体。推进体育场馆通过连锁等模式扩大品牌输出、管理输出和资本输出，提升规模化、专业化、市场化运营水平。

　　解读：

　　其实“连锁”这个概念是这次规划所提出的亮点之一，因为其代表着规范化、标准化和可复制化的商业特点，未来关于场馆资源的开发和输出可以考虑这一理念。

　　另外，体育服务业作为其中之一的第三产业是任何时候都不会落伍的选择，场馆服务作为赛事和观众的承载，无论是国有背景企业还是民营企业，未来可以考虑运营模式的转变，打造立体化的体系结构，引进智能信息化，以多元业态打造服务综合体。

　　2015年中国体育场馆运营市场规模约为130亿左右，中投顾问产业研究中心预测，2020年体育场馆运营占体育服务业的比重预计会小幅上涨至12%左右，体育场馆运营市场规模则有望达到1440亿元，5年内复合增速能达到60%左右。

　　　　四、体育中介业

　　《规划》指出：重视体育中介市场的培育和发展，积极开展赛事推广、体育咨询、运动员经纪、体育保险等多种中介服务，充分发挥体育中介机构在沟通市场需求、促进资源流通等方面的作用。

　　优化体育中介机构的组织结构体系，逐步建立公司制、合作制、合伙制等多种经营形式并存的格局，培育以专业体育中介公司和兼业体育中介公司为主的市场竞争主体。

　　解读：

　　美国体育中介市场发达，2015年体育广告赞助总支出高达349亿美元，诞生了世界最大的体育经纪公司CAA和全球体育营销巨头 IMG。而中国绝大部分运动员经纪权受政府垄断，专业化的体育营销公司数量少、规模小。

　　目前，中国体育产业的大好环境和正逐步推进的职业联赛正在重塑体育中介业，在赛事推广、体育咨询、运动员经纪、体育保险等细分领域中可以挖掘潜力。

　　另外根据互联网+体育预测，在优化组织结构体系后，拥有传媒基因的综合性体育娱乐集团将逐渐占据市场竞争主体地位。

　　　　五、体育培训业

　　《规划》指出：大力发展各类运动项目的培训市场，培育一批专业体育培训机构。鼓励和引导各地积极开展国际合作，创办一批高水平的国际体育学校。

　　鼓励学校与专业体育培训机构合作，加强青少年体育爱好和运动技能的培养，组织学生开展课外健身活动。加强不同运动项目培训标准的制定与实施，提高体育培训市场的专业化水平。

　　解读：

　　这里说的各类项目不仅是足篮排等主流运动，还包括近几年热起来的滑雪、电竞、山地户外，以及武术、龙舟、舞龙舞狮等传统体育项目，可以预见培训市场将呈现百花争鸣的现象。

　　国际化的注入是中国体育产业快速进入市场化的必要手段之一，在与国际合作的同时有助于学习吸收国外相对成熟的商业模式及思想。

　　青少年体育培训是体育培训业最大的市场主体，也是未来体育大消费市场和体育创投的重要方向。

　　随着前几年的二胎政策放开，接受体育培训的人口基数正逐步增加，再加上群众体育健身意识的增强，预测未来2-3年内将出现体育培训业的龙头企业。

　　　　六、体育传媒业

　　《规划》指出：大力开发群众喜闻乐见的体育传媒产品，鼓励开发以体育为主、融合文化、健康等综合内容的组合产品，积极支持形式多样的体育题材文艺创作。

　　鼓励发展多媒体广播电视、网络广播电视、手机APP等体育传媒新业态。鼓励利用各类体育社交平台，促进消费者互动交流，提升消费体验。创新体育赛事版权交易模式，加强版权的开发与保护，鼓励和支持各类新兴媒体参与国内赛事转播权的市场竞争。

　　解读：

　　体育传媒是体育产业中少有的能诞生千亿级公司的细分领域，美国体育转播渠道以 ESPN、Fox、NBC等传统付费电视为主，ESPN年收入超过 100亿美元。

　　而中国目前的体育传媒竞争格局呈现“围剿”，央视占据传统媒体老大的地位，腾讯体育、乐视体育、PPTV聚力等新媒体公司开始围绕赛事版权进行争夺。

　　在此竞争格局下，新进入者很难拿到顶级赛事的转播权，特别是国内付费习惯尚未养成、版权价格却飞涨的环境下，新进入者或者小型平台的生存压力将越来越大。

　　这就给了体育直播、体育法律咨询、体育资源维权保护、体育社交等类型的公司异军突起的机会，当然传媒的红线不能碰，坚决抵制低俗不健康的内容。

　　　　七、体育用品业

　　《规划》指出：结合传统制造业去产能，引导体育用品制造企业转型升级，鼓励企业通过海外并购、合资合作、联合开发等方式，提升冰雪运动、水上运动、汽摩运动、航空运动等高端器材装备的本土化水平。

　　支持企业利用互联网采集技术对接体育健身个性化需求，鼓励新型体育器材装备、可穿戴式运动设备、虚拟现实运动装备等的研发。支持体育类企业积极参与高新技术企业认定，提高关键技术和产品的自主创新能力，打造一批具有自主知识产权的体育用品知名品牌。

　　解读：

　　体育用品业占据中国体育产业的最大比重，占增加值贡献的 79.1%。近几年随着制造业衰退大潮和互联网冲击，传统的体育用品行业面临窘境，但颓势中蕴藏新生机遇。

　　未来随着国内赛事运营水平的提升、运动员职业化及市场交易化的发展，以技术革命为先锋的新型体育器材设备、可穿戴设备的渗透率将持续提升。

　　以路跑运动、骑行运动等新型智能可穿戴设备迎来巨大巿场空间。以冰雪运动、水上运动、汽摩运动、航空运动等为主的高端器材装备生产商迎来发展机遇。政策指导的海外并购、合资合作、联合开发等成为新方式。

　　另外拥有自主产权的体育用品公司将站稳脚跟，品牌经营成为打入消费者内心的重要武器。

　　　　八、体育彩票

　　《规划》指出：加快建立健全与彩票管理体制匹配的运营机制。加快体育彩票创新步伐，积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。适应发展趋势，完善销售渠道，稳步扩大市场规模。加强公益金的使用管理绩效评价，不断提升体育彩票的社会形象。

　　解读：

　　2015年全年，中国体育彩票销量1664亿元，受互联网彩票关停整改影响，销售额比2014年下降5.67%， 相较于此前体彩市场2011-2014年年均26%的增速，市场需求被极大抑制。而刚结束的欧洲杯在售期间，竞猜型彩票销量超过100亿，其中的绝大多数贡献来自竞彩。

　　因此，在《规划》明确提出“积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票”，以及“积极推动‘互联网+体育’，鼓励开发以移动互联网技术为支撑的体育服务”之后，我们可以推断互联网彩票即将开闸，公众热情有望大量释放，以中国足球联赛为竞猜对象的足球彩票将在明年的中超新赛季开始试点。

　　在此机遇下，500彩票、亚博科技等互联网彩票公司，搜达足球、创冰科技等体育数据分析公司以及才体育彩票APP公司将迎来政策红利。

　　当然监管难度最大的也属于彩票。互联网彩票监管空白，行业发展不规范，私彩黑彩猖狂，“吞票”等风险事件频发，以至于监管层多次叫停互联网彩票，专注于互联网监管的技术公司也有相应机遇。